云南赣昊(全腾）商贸有限公司

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统计发现，截至8月4日，6.7.8月份是钢材的淡季，特别西南地区云南，云贵川等地区都面临了空荡荡的市场，具云南赣昊商贸销售总监蒋师提起，这两三个月银行利息货物不出库的困难面镜让没哥哥的心情跌到了谷底

如果按照消费驱动型反弹的逻辑来看，那么必定是螺纹率先领涨。但是，目前并不显现这样的特征，而是焦煤领涨。如果按照供应收缩性的反弹逻辑来看，那么意味着产成品和原材料价差将出现进一步下降。然而，除非发生大规模减产或者行业重新洗牌的情况，供应端大规模收缩的情况出现的概率很低，而企业轻微收缩对价格企稳起不到决定作用。

总之，笔者认为，当前煤焦钢和铁矿石反弹并非是供需面改善的结果，而是宏观环境的转好传导至商品领域市场阶段性波动。而商品领域没有出现过像样反弹的就是煤焦钢板块，再加上供应端压力缓和的配合，煤焦钢阶段性反弹由此而出现，但并不具备持续性。

在经历了7月下旬底部徘徊之后，8月上旬，铁矿石、钢联袂反弹。对比历史价格运行规律来看，笔者发现，当前的反弹主要的驱动因素为原材料（煤、焦）在领跌产成品（螺纹、热卷）后的供应压力轻微缓解，而并非产成品消费好转，更多的是对宏观环境回暖的乐观反应。

供应端压力略有缓和

焦煤方面，7月31日，全国煤炭行业脱困工作会议上，有关负责人就做好严格控制超能力生产、限制不安全生产、化解产能过剩、加强行业自律等有关工作，提出了具体要求。于是，限产再次被提上日常。近日，煤炭***神华宣布全年将限产5000万吨、调减销售量6000万吨。

从跟踪的指标来看，6月，中国原煤产量较去年同期下滑2%，而1-6月份累计产量下降1.8%。当然，原煤产量的下滑幅度极小，不足以改变焦煤供应过剩的格局。库存指标也显示这点。截至8月1日，京唐港等四个港口炼焦煤库存降至618.5万吨，去年同期为763万吨。

焦炭方面，6月份国内焦炭产量创下历史新高，达到4109.5万吨。从焦炭港口库存来看，截至8月1日，天津港、日照港和连云港三大港口焦炭库存升至379万吨，为2011年以来水平。不过，目前钢厂对焦炭价格打压有所缓解，独立焦化厂开工率明显不高，这也是焦炭尽管供应压力犹存但依旧跟随焦煤反弹的主因。

铁矿石方面，供应压力缓解情况很小。6月，中国铁矿石产量再创历史新高，达到1.39亿吨，较去年同期增长7.29%。因此，市场对铁矿石价格大幅下跌带来国内铁矿石减产的预期没有兑现，供应压力略有缓解主要体现为进口矿进口放缓。6月，中国进口铁矿石连续第三个月回落，降至7456.74万吨，不过较去年同期依旧大幅增长20%。港口库存方面，截至8月1日，港口铁矿石库存较上一周略微回落12万吨。

消费端成制约因素

作为煤焦钢的下游产品，钢材价格今年整体跌幅小于上游产品焦煤和焦炭。不过，这并不意味着钢材消费良好。中国物流与采购联合会称，除了汽车行业保持相对较高的增长，家电、工程机械和造船等行业依然不容乐观，尤其是房地产行业，房地产投资增速及房屋新开面积增速仍在回落。

从产量来看，由于铁矿石和焦炭价格跌幅快于钢材本身的价格，因此钢厂的利润反而在2014年出现了明显好转。中钢协统计数据显示，1-6月份大中型钢铁企业实现利润总额74.79亿元，其中4、5、6月份利润总额分别为11.6亿元、28.47亿元和4.32亿元。

从库存指标来看，尽管钢材社会库存持续下滑，但是钢厂库存却明显上升。我的钢铁网发布的数据显示，截至8月1日，全国线材、中板、热轧和冷轧五大品种库存总量1283.00万吨，周环比降幅为0.75%，同比降幅为15.30%。然而，7月中旬，重点钢铁企业库存量为1480.8万吨，较上一旬末上升33.49万吨，环比上升2.31%，同比上升11.55%。这意味着，在消费持续低迷的情况下，代理商订货意愿低迷，钢厂销售压力增大，贸易商作为蓄水池作用明显减弱。

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